سناریوی ترکیبی
سرمایه را بین چند دارایی تقسیم کن.
ببین اگر سرمایه اولیه و واریزهای ماهانه را بین طلا، دلار، بیت‌کوین و بورس پخش می‌کردی، ارزش ترکیبی سبد در پایان بازه چقدر می‌شد. همهٔ دارایی‌ها از یک برنامه واریز مشترک استفاده می‌کنند.
کارمزد خرید و فروش
اختیاری · درصد مستقل برای خرید و خروج
ALLOCATION
درصد تخصیص دارایی‌ها
فقط تاریخچه‌های منبع‌دار در سبد قابل انتخاب‌اند.
طلای ۱۸ عیار
طلا · آخرین داده 1405/07/21
٪
دلار
USD · آخرین داده 1405/07/21
٪
بیت‌کوین
BTC · آخرین داده 1405/07/21
٪
بورس
بورس · آخرین داده 1405/07/12
٪
مجموع تخصیص۱۰۰٪
دارایی‌های مسکن و خودرو فعلاً در سبد نیستند، چون داده‌هایشان نمونه است و نتیجه نباید با داده ساختگی مخلوط شود.
PORTFOLIO RESULT
نتیجه سبد از 1395 تا 1405
محاسبه زنده
ارزش نهایی سبد پس از هزینه‌ها
۱۳۸٬۴۳۷٬۱۰۸٬۳۱۱ تومان
سود/زیان ۱۳۷٬۴۳۷٬۱۰۸٬۳۱۱ تومانبازده ۱۳٬۷۴۳٫۷٪
مجموع سرمایه واردشده
۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
مجموع هزینه معامله
۰ تومان
ارزش واقعی برآوردی
۵٬۳۵۶٬۶۷۱٬۳۹۴ تومان
با CPI بازسازی‌شده
سهم هر دارایی در نتیجه
طلای ۱۸ عیار
۴۰٪ تخصیص · هزینه‌ها: ۰ تومان
۸۹٫۲ میلیارد تومان
سود/زیان: ۸۸٬۸۴۶٬۵۵۸٬۷۰۱ تومان
دلار
۲۵٪ تخصیص · هزینه‌ها: ۰ تومان
۱۷٫۲ میلیارد تومان
سود/زیان: ۱۶٬۹۳۹٬۸۳۴٬۶۰۹ تومان
بیت‌کوین
۱۵٪ تخصیص · هزینه‌ها: ۰ تومان
۱۱٫۸ میلیارد تومان
سود/زیان: ۱۱٬۶۹۴٬۸۷۷٬۷۷۸ تومان
بورس
۲۰٪ تخصیص · هزینه‌ها: ۰ تومان
۲۰٫۲ میلیارد تومان
سود/زیان: ۱۹٬۹۵۵٬۸۳۷٬۲۲۲ تومان
روش محاسبه
سرمایه اولیه و واریز ماهانه بر اساس درصد هر دارایی تقسیم می‌شوند. برای DCA، فقط ماه‌هایی به حساب می‌آیند که همه دارایی‌های انتخاب‌شده در آن ماه رکورد قابل استفاده دارند؛ بنابراین تعداد واریزها برای کل سبد یکسان است. سپس هزینه خرید از هر ورودی و هزینه فروش از ارزش خروج کسر می‌شود. CPI و داده‌های نمونه نیز در صفحه منابع توضیح داده شده‌اند.
منابع داده و روش‌شناسی ↗